Осел-оборотень

Молодой и веселый егерь, отправившийся в лес на охоту, встречает в чаще нищую старушку, попросившую у него милостыню. Добросердечный юноша делится со старушкой всем, что у него нашлось в карманах, и взамен за свою доброту получает совет, как обзавестись двумя волшебными предметами, которые позволят ему изменить жизнь к лучшему.

Разбогатев и получив чудесное умение моментальное переноситься в любое место, в какое ему только захочется, юноша отправляется странствовать по свету и влюбляется в прекрасную дочь злой колдуньи. Коварная ведьма пытается отобрать у него волшебные предметы, и это ей почти удается, но возмездие за все злые дела уже стоит на пороге ее замка…